SFA(商談管理)

専門知識がなくても、マウス操作で商談フェーズを動かせる「カンバン形式」や「一覧形式」を採用。Todoの抜け漏れを防ぐタスク管理機能やアラート機能も備えており、クリック＆ドロップの操作で、現場の営業担当者が迷わず日々の活動を記録・管理できます。

日々の営業活動や商談の進捗状況を漏れなくシステムに記録。 顧客とのやり取りをデータとして蓄積されるため、担当者変更やチーム内での案件共有に伴う引継ぎ業務を効率化します。 誰でも過去の経緯を即座に把握でき、組織としての営業運営能力を高めることが可能です。

MAで取得したWeb行動履歴とSFAの商談情報をリアルタイムに共有。 例えば「一度失注した顧客が、再び製品ページを閲覧している」といった検討再開のサインを逃さずキャッチし、最適なタイミングで再アプローチをかけることが可能です。 実は熱い状態のリードを見つけ、商談化することができます。

受注のヨミや失注分析など商談管理に使えるレポートテンプレートを複数用意。個人・部内のどの商談が停滞しているかまで詳細に可視化できるため、 迅速な状況把握と適切なネクストアクションを判断できます。